Outbrain prepara su salida a bolsa
Outbrain buscará una oferta pública inicial, y la compañía buscará una valoración de 2 mil millones de dólares después del abandono de su intento anterior de fusión con su rival Taboola. Se espera que la oferta pública inicial tenga lugar después de que la SEC complete su proceso de revisión, sujeto a las condiciones del mercado, según se puede leer en este comunicado que confirma la medida.
Los detalles precisos sobre el momento y la ubicación de la salida a bolsa siguen sin estar claros. La presentación S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores fue "realizada de manera confidencial", según la compañía. Está trabajando con los bancos de inversión Citi y Jefferies Group como parte del proceso.
Outbrain se especializa en trabajar con Publishers para publicar anuncios de recomendación de contenido en sus páginas web.
El periódico israelí Haaretz ya había informado anteriormente que Outbrain está buscando una valoración de 2 mil millones a través de una OPI sobre ingresos de 1 mil millones, un desarrollo que surgió solo tres meses después de que su intento de fusión con Taboola fuera descartado.
Los planes de salida a bolsa de Outbrain reflejan un aumento de las cotizaciones públicas de empresas del sector de la tecnología publicitaria en los últimos 12 meses. Muchos de ellos experimentaron un aumento en los ingresos cuando la pandemia de Covid-19 provocó un aumento sin precedentes en el consumo de medios digitales.
A principios de este año, Taboola confirmó que también está buscando una cotización pública a través de una fusión con una empresa de adquisición especial, o SPAC, con ION Acquisition Corp. Se espera que la valoración de esa cotización sea de 2.600 millones de dólares.
Noticia original en inglés publicada en AdWeek
