Outbrain anuncia el precio de su salida a bolsa
Outbrain Inc., anunció el precio de su oferta pública inicial de 8.000.000 de acciones ordinarias a un precio al público de 20,00$ por acción. Se espera que los ingresos brutos para Outbrain de la oferta, antes de deducir los descuentos de suscripción y las comisiones y los gastos de la oferta, sean de aproximadamente 160 millones de dólares. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el mercado global Nasdaq el 23 de julio de 2021 con el símbolo "OB". Se espera que la oferta se cierre el 27 de julio de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Además, a los suscriptores se les ha otorgado una opción de 30 días para obtener 1,200,000 acciones adicionales de acciones ordinarias de Outbrain al precio de oferta pública inicial, menos descuentos de suscripción y comisiones.
Citigroup, Jefferies, Barclays y Evercore ISI actúan como brokers conjuntos para la oferta. JMP Securities, Needham & Company y LUMA Securities actúan como co-administradores.
Una declaración de registro relacionada con la oferta fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores el 22 de julio de 2021. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto final, cuando estén disponibles, en:
Citigroup Global Markets Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, o por teléfono al (800) 831-9146 o por correo electrónico a prospectus@citi.com;
Jefferies, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com;
Barclays, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por teléfono al (888) 603-5847 o por correo electrónico a barclaysprospectus@broadridge.com;
Evercore Group L.L.C., Atención: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, Nueva York, NY 10055, por teléfono al (888) 474-0200 o por correo electrónico a ecm.prospectus@evercore.com.
Esta nota de prensa no constituirá una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
