Taboola sale finalmente a bolsa a través de una SPAC
Taboola sale a bolsa a través de ION Acquisition Corp, una SPAC (*) que cotiza en la bolsa de Nueva York, con la esperanza de recaudar 545 millones de dólares con una valoración de 2600 millones de dólares.
La cotización pública de la empresa de recomendación de contenido se realiza mediante ION Acquisition Corp, que tiene un fideicomiso de 259 millones de dólares. La empresa cotizará con el símbolo de cotización TBLA. Taboola también ha asegurado una inversión adicional de 285 millones de fondos que incluyen Fidelity Management & Research, Baron Capital Group y se espera que la compañía tenga 600 millones en el balance al cierre.
Adam Singolda, CEO de Taboola, ha comentado a Adweek que la empresa tiene la intención de invertir 100 millones de dólares en I + D mientras busca expandir su oferta más allá del Desktop y desarrollar un servicio de e-commerce. Más tarde señaló que Taboola también está contemplando la posibilidad de utilizar los nuevos fondos para el "crecimiento inorgánico".
“En los próximos 10 años veo a Taboola crecer para potenciar recomendaciones para cualquier cosa, como comercio electrónico, juegos, Apps, y veo esas recomendaciones en todas partes, en todos los dispositivos. Vivirán en nuestros televisores conectados en casa, recomendando programas que a la gente le encantan, así como en los coches de las personas que muestran contenido que les encanta, podcasts y texto a audio desde la web abierta". agregó Singolda en un comunicado.
La salida a bolsa de Taboola se produce cuatro meses después de su intento de fusión con Outbrain, su mayor rival en el espacio de recomendaciones de contenido, un acuerdo que colapsó bajo el peso de un mayor escrutinio regulatorio.
La medida también es la última de una ola de empresas de publicidad digital que exploran la posibilidad de salir a bolsa en los últimos meses con PubMatic y Viant, dos ejemplos de esta tendencia.
Taboola, fundada en 2007, es también el último ejemplo de una empresa que cotiza en bolsa a través de un SPAC, una de las tendencias comerciales clave de 2020, con la tecnología publicitaria aparentemente ganando el favor de los inversores públicos.
Antes del anuncio de hoy de Taboola, Jay C. MacDonald, socio gerente de Digital Capital Advisors, ha comentado que muchas empresas están optando por salir a bolsa a través de un SPAC porque no hay "compradores naturales" para ellas.
(*) Una SPAC (acrónimo de Special Purpose Acquisition Company) es una empresa sin operaciones comerciales que se forma estrictamente para obtener capital a través de una salida a bolsa o como dicen en EEUU, una oferta pública inicial (OPI) con el fin de adquirir una empresa existente. También conocidas como "compañías de cheques en blanco", las SPAC existen desde hace décadas, pero en los últimos años, se han vuelto más populares, atrayendo a suscriptores e inversores de renombre y recaudando una cantidad récord de dinero de OPI en 2019. Desde agosto de 2020, se han formado más de 50 SPAC en EEUU recaudando unos 21.500 millones de dólares.
