Outbrain completa la adquisición de Teads creando una de las mayores empresas de la Open Web

David Kostman and Jeremy Arditi

Outbrain acaba de anunciar el cierre de la adquisición de Teads, tras recibir todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Las dos compañías fusionarán sus ofertas de branding y performance para crear una de las mayores plataformas del Open Internet, como ya anunciaron el pasado agosto. La empresa resultante operará bajo el nombre de Teads y tendrá un nuevo logo.

El nuevo Teads creará uno de los SPO más grandes en el Open Internet premium, enfocándose en conectar entornos “curated” y exclusivos con experiencias creativas mejoradas basadas en datos. La oferta de la compañía combinada se fortalecerá con la tecnología predictiva propia de Outbrain y la optimización con IA. Proporcionará a los anunciantes una solución con un solo socio para obtener resultados concretos en cada etapa del funnel de marketing, ofreciendo formas únicas de combinar soluciones publicitarias desde el conocimiento de marca hasta las ventas. El conjunto de datos combinado permitirá expandir la segmentación contextual, basada en audiencia y en compras, conectando experiencias en CTV con momentos digitales para generar resultados medibles.

Una fusión histórica

"Estoy extremadamente emocionado por este nuevo capítulo en nuestro camino. Esta fusión transformadora crea una empresa que aborda directamente una gran brecha en la industria publicitaria: una plataforma escalada de end-to-end que puede generar resultados desde branding hasta consideración y compra, en todas las pantallas", dijo el CEO, David Kostman.

"Juntos, estamos creando una empresa extraordinaria, combinando lo mejor de ambas organizaciones con su profunda experiencia en soluciones de branding en vídeo omnicanal y publicidad de performance. La misión del nuevo Teads es generar valor duradero con una oferta que invite a los anunciantes a esperar mejores resultados, a los propietarios de medios a esperar valor sostenible y a los consumidores a esperar experiencias mejoradas. Quiero agradecer a los equipos de Outbrain y Teads, quienes han sido pioneros en categorías publicitarias clave y han construido empresas líderes globales durante más de una década. Es su innovación y compromiso lo que nos ha traído hasta este momento y lo que nos impulsará a nuevas alturas", agregó Kostman.

El co-presidente y director comercial Jeremy Arditi añadió: "Estamos comprometidos con la creación de una solución que aproveche la oportunidad no explotada de Open Internet y permita prosperar a todos sus actores. Creemos que al priorizar experiencias creativas impactantes, la confianza y la transparencia en los medios, y la generación de resultados significativos, podemos construir un ecosistema más sólido que brinde valor a todos".

"La fusión entre Teads y Outbrain tiene mucho sentido estratégicamente. Esperamos explorar las nuevas posibilidades que esto nos brinda para alcanzar nuestras audiencias de una manera nueva e interesante, para ofrecer soluciones de embudo completo y obtener mejores resultados comerciales", dijo Sital Banerjee, Global Head of Integrated Media, Performance Marketing, and BMI Management en Lipton Teas and Infusions.

Detalles de la transacción

Outbrain, Altice y Teads han enmendado el acuerdo de compra de acciones previamente anunciado, fechado el 1 de agosto de 2024. Según los términos del acuerdo revisado, Outbrain pagará un total de aproximadamente 900 millones de dólares, compuestos por 625 millones en efectivo por adelantado y 43.75 millones de acciones ordinarias de Outbrain (valoradas en aproximadamente 263 millones de dólares según el precio de cierre de las acciones de Outbrain al 31 de enero de 2025, de 6,01 dólares).

Bajo los términos revisados, no hay pago en efectivo diferido ni componente de capital preferente convertible. Los términos revisados han reducido significativamente el nivel de financiamiento de deuda requerido y han simplificado la estructura de la transacción.

Outbrain tiene la intención de financiar la transacción con recursos de efectivo existentes y 625 millones de dólares en financiamiento de deuda comprometido por Goldman Sachs Bank USA, Jefferies Finance LLC y Mizuho Bank, Ltd., sujeto a las condiciones habituales de financiación. Outbrain también emitirá a Altice 43,75 millones de acciones ordinarias. Altice nominará a dos directores para el consejo de Outbrain y estará sujeto a un acuerdo de accionistas con Outbrain que contendrá disposiciones y restricciones sobre la votación y disposición de las acciones emitidas a Altice.

Principales fortalezas combinadas

Con la finalización de la fusión, el nuevo Teads ofrecerá a clientes y socios:

• Alcance excepcional a gran escala en entornos exclusivos
  ○ 96% de alcance de la audiencia en Open Internet*
  ○ Supply path más directo**
  ○ Acceso directo a 10.000 entornos mediáticos
  ○ Conexión con los 4 principales fabricantes de equipos originales (OEMs) y varias de las principales aplicaciones de streaming, desbloqueando 50.000 millones de oportunidades publicitarias mensuales en CTV, incluyendo inventario único en la pantalla de inicio de CTV
  ○ Relaciones exclusivas con propiedades editoriales premium a nivel global, brindando acceso a inventario incremental y proporcionando amplios conocimientos sobre el interés y la interacción de la audiencia

• Creatividad diseñada para generar resultados
  ○ Soluciones creativas basadas en datos, diseñadas para conectar momentos de marca en todo el funnel de marketing, desde CTV hasta contenido editorial y más allá
  ○ Impacto comprobado con experiencias únicas, con 74% más de atención en anuncios CTV nativos únicos
  ○ Asociaciones estratégicas de negocio con más de 50 de las marcas más premium del mundo

• Tecnología predictiva impulsada por IA
  ○ Motor de predicción propio, desarrollado durante más de 18 años para impulsar resultados de performance, realizando 1.000 millones de predicciones por minuto
  ○ 4.000 millones de señales procesadas cada minuto mediante IA y aprendizaje automático
  ○ 50 modelos de IA en funcionamiento

• Gráfico omnicanal expansivo, basado en la infraestructura del Teads Omnichannel Graph
  ○ El Teads Omnichannel Graph (OG), una herramienta propia que amplía las capacidades de segmentación contextual y de audiencia en CTV, se expandirá con los datos de interacción, interés y conversión de Outbrain
  ○ Amplia recopilación de señales de datos para comprender audiencias en todas las pantallas, incluyendo:
  - 130.000 artículos escaneados por minuto
  - 500.000 programas de CTV enriquecidos con datos por mes
  - 1.000 millones de señales contextuales y de interacción procesadas por minuto

* Según Comscore, Media Metrix, Key Metrix, EE.UU., diciembre de 2024 para Teads.
** Según análisis de SPO de Jounce en 2024, específico para la plataforma Teads.

Nota de prensa