¿Es probable una concentración de empresas en la categoría SSP?
El festival de Cannes Lions siempre es una semana llena de novedades en el sector publicitario. Este año, los SSP’s han sido protagonistas de muchas de las noticias relacionadas con la industria AdTech, especialmente en lo que a adquisiciones y fusiones se refiere.
El viernes, Adweek informó de que Sonobi está a la venta (de hecho, lleva a la venta desde septiembre). La empresa de tecnología publicitaria está buscando una venta a través de la firma de banca de inversión BrightTower, según señaló este medio. La empresa, respaldada por la firma de capital riesgo Cohere Capital, lleva en el mercado al menos desde el pasado mes de septiembre y tiene unos ingresos de 35 millones de dólares y un EBITDA positivo (beneficios antes de intereses, impuestos, deuda y amortización). Los licitadores han hecho ofertas a Sonobi, pero aún no se ha materializado un acuerdo.
El mismo medio informó de que 33Across, un SSP y solución de monetización para publishers, también está a la venta desde hace varios meses. Ha estado persiguiendo una venta a través de la firma de banca de inversión Centerview Partners.
"33Across continúa innovando nuestra solución sin cookies, Lexicon, adelantándose a la fecha límite de Google para las cookies de terceros y ha conseguido una adopción significativa en el mercado", dijo el CEO de 33Across, Eric Wheeler, a Adweek. "Naturalmente, esto ha atraído tanto el interés comercial como el estratégico".
El SSP Verve, por su parte, adquirió recientemente Jun Group, como apunta AdExchanger. Este otro negocio de publicidad por el lado de la oferta, por valor de 185 millones de dólares, se suma a la tendencia de consolidación del mercado en unos pocos grandes nombres. Verve, el holding de mobile Adtech (que hasta hace poco se llamaba Verve Group), compró Jun Group, un negocio de publicidad en vídeo y juegos para móviles que, con el fin de ser una plataforma omnicanal. “Queremos ser una plataforma omnicanal en los próximos años", declaró Sameer Sondhi, consejero delegado, a AdExchanger.
La ventaja de Verve siempre ha sido su red de SDK mobile y su tech stack. Pero en los últimos años, la empresa ha hecho un esfuerzo para pasar de ser un SSP especializado en móviles a una plataforma omnicanal. En el lado de la oferta, el enfoque omnicanal de Verve significa tratar de hacer crecer sus "canales emergentes", dijo el CEO de la compañía Sameer Sondhi.
En 2021, Verve adquirió LKQD a Nexstar, su primera gran incursión en CTV. Pero convertirse en una plataforma omnicanal también significa aumentar la presencia de Verve en el lado de la demanda, no sólo apoyando cualquier medio o formato que pueda comercializarse programáticamente. Para ello, Verve adquirió el DSP móvil Dataseat en 2022 y estuvo a punto de adquirir MediaMath el año pasado.
Concentración de empresas
Según explican algunos expertos, se está produciendo una gran caída de la cuota de mercado en la categoría de SSP tras la irrupción de empresas como Google, Magnite, Pubmatic e Index Exchange, por lo que las fusiones y adquisiciones podrían dar una oportunidad a las empresas más pequeñas.
En este sentido, hay que recordar que hace unos días Equativ, adquirió Sharethrough, otro SSP con fuerte presencia en Norteamérica. Esta unión tiene como objetivo crear uno de los mayores marketplaces publicitarios a nivel mundial, permitiendo a los anunciantes, medios y socios tecnológicos optimizar el valor programático y la escala, como afirmó Equativ en un comunicado. Con más de 720 empleados, presente en 18 países y unos ingresos netos recurrentes combinados superiores a 200 millones de dólares, la entidad resultante proporcionará a los anunciantes y propietarios de medios una alternativa independiente a los "walled gardens", respondiendo a la creciente necesidad del sector publicitario de una mayor eficiencia e innovación a gran escala.
Tal y como señalamos en ese artículo, Equativ, que confirmó a Bridgepoint como su principal inversor el año pasado, ha triplicado su tamaño en los últimos tres años. En el primer trimestre de 2024, Equativ y Sharethrough alcanzaron respectivamente un crecimiento interanual del 16% y el 20%, impulsados por nuevas asociaciones estratégicas y mayores ingresos procedentes de productos de curation, CTV y soluciones sostenibles. Ambas empresas mantienen relaciones complementarias y duraderas con grandes agencias, pubilshers y marcas de la lista Fortune 500.
La entidad resultante de la fusión ofrecerá un espectro más amplio de servicios y prácticas de medios sostenibles, puesto que cuenta con activos tecnológicos de primer nivel y la presencia comercial global de las empresas, lo que permitirá a los compradores optimizar las supply paths al tiempo que ejecutan campañas de performance.
¿Quienes serán los siguientes en ser objeto de una fusión y/o adquisición?