Otello anuncia acuerdo definitivo para vender AdColony a Digital Turbine
OSLO, Noruega, 26 de febrero de 2021 - Otello anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para vender AdColony a Digital Turbine, Inc. (Nasdaq: APPS) por un monto total estimado de 400 millones de dólares.
Digital Turbine es una empresa global de tecnología móvil, apasionada por entregar el contenido adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado en todos los dispositivos Android. La plataforma de medios bajo demanda de la compañía impulsa el descubrimiento de contenido y aplicaciones sin fricciones, la adquisición y participación de usuarios, la eficiencia operativa y las oportunidades de monetización. La plataforma tecnológica de Digital Turbine ha sido adoptada por más de 40 operadores móviles y fabricantes de equipos originales en todo el mundo, y ha entregado más de tres mil millones de aplicaciones precargadas para decenas de miles de campañas publicitarias. La compañía tiene su sede en Austin, Texas, con oficinas globales en Arlington, Durham, Mumbai, San Francisco, Singapur y Tel Aviv.
La contraprestación total estimada por la adquisición es de 400 millones, incluida una cantidad normalizada de empleados y 19 millones en efectivo. Parte o la totalidad del efectivo se devolverá a Otello sujeto al logro de ciertos objetivos futuros de ingresos netos: (1) 100 millones en efectivo a pagar al cierre (2) 100 millones en efectivo a pagar seis meses después del cierre, y (3) ganancias en el objetivo de 200 millones, que se pagarán en su totalidad en efectivo, en función de que AdColony logre ciertos objetivos futuros de ingresos netos en 2021. La porción de ganancias no está limitada y está sujeta a cambios en función de la resultados.
"AdColony ha sido un cambio de rumbo muy exitoso en los últimos 3 años que se coronó con un crecimiento interanual del 15% en 2020 frente a 2019 y márgenes de EBITDA muy sólidos. Creemos firmemente en AdColony, su gente y sus productos, pero también vemos la necesidad de participar en un mercado en consolidación donde cuanto más grande, mejor ”, dijo Lars Boilesen, director ejecutivo de Otello. "AdColony se complace en unirse al exitoso equipo de Digital Turbine. El fundamento estratégico subyacente de la combinación es muy prometedor. Creemos que Digital Turbine, con su enorme base de usuarios, extensas relaciones globales y distribución, estará en una posición única para beneficiarse a través de perfecta integración de la experiencia en publicidad de video móvil de AdColony y el conocimiento de los anunciantes de marca global. La combinación producirá una solución altamente diferenciada y más integrada verticalmente para la industria de la publicidad móvil. Esperamos unirnos a Digital Turbine para ayudar a navegar esta innovación ".
"Estamos muy emocionados de anunciar la adquisición de AdColony hoy", dijo Bill Stone, CEO de Digital Turbine. "Esperamos dar la bienvenida al equipo de AdColony a la familia Digital Turbine y creemos que esta transacción estratégica acelera nuestro crecimiento y es positiva para nuestros socios, anunciantes, empleados y accionistas. AdColony vio los vientos de cola seculares hacia los dispositivos móviles, el video y la alta velocidad redes como 5G antes que la mayoría y ha podido capitalizar su visión. La capacidad de Digital Turbine de utilizar las soluciones de publicidad móvil únicas de AdColony en nuestra amplia huella de distribución de dispositivos abre nuevas oportunidades de monetización significativas para las ofertas de plataforma de la compañía combinada. Con la adición de AdColony , ampliaremos nuestra experiencia colectiva, alcance y conjunto de capacidades para beneficiar a los anunciantes y Publishers móviles de todo el mundo. Las tendencias de gasto basadas en el rendimiento de los grandes anunciantes de marcas establecidas presentan importantes oportunidades al alza para plataformas con tecnología única implementable a través del acceso exclusivo al inventario. "
La transacción es respaldada por la Junta Directiva de Otello, así como por la administración de Otello y AdColony. El Board presentará la transacción a los accionistas de Otello para su aprobación en una junta general extraordinaria que se espera que tenga lugar el 25 de marzo de 2021 o alrededor de esa fecha (la "EGM"). La aprobación requerirá una mayoría a favor de los votos y acciones representados en la EGM. Se espera que la transacción se cierre a fines de marzo de 2021. La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales. LUMA Securities LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Hogan Lovells LLP actuó como asesor legal de Otello junto con la transacción.
Petter Lade, director financiero
Teléfono: +47 91143878
Correo electrónico: petterl@otellocorp.com
