Divulgación pública de información privilegiada de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre el abuso de mercado)

Ámsterdam, 2 de febrero de 2022 - Azerion completa con éxito su combinación de negocios con EFIC1

Azerion Holding B.V. ("Azerion"), una empresa de entretenimiento y medios digitales, rentable y de rápido crecimiento, y European FinTech IPO Company 1 B.V. ("EFIC1"), una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC) que cotiza en Euronext Ámsterdam, han completado con éxito su combinación de negocios el 1 de febrero de 2022.

Como parte de la finalización de la combinación de negocios, la forma jurídica de la empresa combinada se ha convertido en una sociedad de responsabilidad limitada y ha pasado a llamarse Azerion Group N.V. ("Grupo Azerion"). El primer día de cotización en Euronext Ámsterdam con la nueva denominación de las acciones y los títulos de Grupo Azerion será el 2 de febrero de 2022 (hoy) con los nuevos códigos bursátiles AZRN y AZRNW, respectivamente.

La combinación de negocios recibió el apoyo de los accionistas de EFIC1, con más del 95% de los votos emitidos en la asamblea general extraordinaria de EFIC1 celebrada el 31 de enero de 2022 (la "EGM") aprobando la combinación de negocios.

La finalización de la combinación de negocios apoya al Grupo Azerion en sus ambiciones de convertirse en una potencia mundial del entretenimiento digital y de los medios de comunicación. Además, la combinación de negocios proporciona una fuerte asociación complementaria que acelera la futura creación de valor para todas las partes interesadas a través de inversiones continuas en el crecimiento de Grupo Azerion, tanto orgánicamente como a través de fusiones y adquisiciones. Grupo Azerion espera que esta salida a bolsa cree una nueva base de accionistas de apoyo a largo plazo, que permita a Grupo Azerion incentivar al equipo directivo y al personal actual y futuro para seguir atrayendo a personas de alto nivel.

La combinación de negocios dio lugar a unos 93 millones de euros brutos de ingresos primarios en efectivo, incluyendo aproximadamente 70 millones de euros de fondos de la cuenta de depósito en garantía de EFIC1 (netos de intereses negativos y después de la ejecución del acuerdo de recompra de acciones) complementado por un compromiso de patrocinadores y co-inversores de 23,15 millones de euros. Con la finalización de la combinación de negocios, el Grupo Azerion recibió aproximadamente 56 millones de euros de ingresos primarios netos en efectivo (netos de costes y gastos de la transacción), que se utilizarán para seguir buscando adquisiciones que aumenten el valor (ya que Azerion tiene un sólido historial de adquisiciones y una amplia cartera de objetivos potenciales), y para seguir invirtiendo en iniciativas de crecimiento orgánico (como nuevos juegos y características, inversiones en plataformas, etc.), así como para fines corporativos generales.

Inmediatamente después de la finalización de la combinación de negocios y las medidas de reestructuración relacionadas (incluyendo la cancelación de 31.228.299 acciones ordinarias que fueron recompradas por EFIC1 a sus accionistas), el capital social emitido del Grupo Azerion (Se puede ampliar la información económica en el siguiente enlace ).

Atilla Aytekin, cofundador y co-CEO de Azerion, dice: "El día de hoy es un paso importante para Azerion, y estamos entusiasmados por entrar finalmente en los mercados de valores y continuar con el crecimiento y el avance de nuestra plataforma, a la vez que aumentamos nuestro reconocimiento entre nuestros grupos de clientes y socios y nuestra talentosa fuerza de trabajo a nivel mundial. Estamos orgullosos de alcanzar este importante hito, y esperamos con interés nuestra próxima fase de crecimiento y nuestro futuro como empresa que cotiza en bolsa. Agradezco a todo el equipo de Azerion su duro trabajo, que nos ha llevado a este momento crucial, y el apoyo dedicado de nuestro socio EFIC1".

Martin Blessing, antiguo director general de EFIC1, añade: "El viaje de nuestra propuesta de adquisición llega a su fin con éxito, mientras que el emocionante recorrido de Azerion como empresa que cotiza. Todo el equipo de EFIC1 agradece a sus accionistas su apoyo. Esperamos continuar nuestra asociación con Azerion a largo plazo y deseamos que la empresa, sus fundadores, empleados y accionistas tengan éxito mientras continúan su impresionante historia de crecimiento."

Para celebrar la culminación de la combinación de negocios, el equipo directivo de Grupo Azerion hará sonar la campana de apertura en Euronext Ámsterdam a las 09.00 CET el 2 de febrero de 2022.